Comment construire une stratégie de trading multi-actifs : Un guide pratique pour les traders diversifiés

Le fait de ne compter que sur un seul type d'investissement peut conduire les traders à rater des occasions et à subir des pertes soudaines. Ainsi, à la fin de ce guide, vous saurez tout sur la négociation de plusieurs classes d'actifs. 

Les acteurs sérieux du marché élaborent des plans qui fonctionnent sur le Forex, actionsles actions, les matières premières, les fonds indiciels et les crypto-monnaies. En répartissant les transactions sur plusieurs domaines, ils gagnent en liberté pour suivre les tendances, amortir les chocs et saisir les opportunités de profit qui se présentent à différents moments.

1. Pourquoi la négociation multi-actifs est-elle judicieuse ?

Un plan qui fait appel à plusieurs classes présente des avantages indéniables :

• Diversification: La diversification des fonds permet d'atténuer les effets de la baisse d'un secteur.
• Flux d'opportunités: Lorsqu'un marché hésite, un autre peut rester orienté, ce qui permet de multiplier les opportunités.
• Potentiel de couverture: Si les actions chutent, l'or ou le pétrole brut peuvent augmenter, ce qui permet d'équilibrer le marché.

Lorsque les marchés boursiers vacillent à cause d'une nouvelle crise, l'or ou le pétrole se redressent souvent à cause des craintes de crise. Dans le même temps, les paires de devises peuvent réagir aux gros titres qui ébranlent la crypto-monnaie.

2. Connaître les caractéristiques uniques de chaque marché

Avant de regrouper les actifs dans un seul plan, prenez le temps d'apprendre ce qui caractérise chacun d'entre eux :

• Le change

La liquidité 24 heures sur 24 et cinq jours sur cinq signifie que vous pouvez entrer et sortir presque à tout moment. Les taux de change réagissent aux chiffres économiques, aux décisions relatives aux taux d'intérêt et aux nouvelles géopolitiques. Les meilleurs moments pour négocier chevauchent les sessions de Londres et de New York.

• Actions et indices

Les bénéfices des entreprises, la santé du secteur et l'humeur générale du marché déterminent l'évolution des prix. Les indices reflètent la santé économique générale ; les actions individuelles peuvent être influencées par des titres spécifiques à une entreprise. L'activité atteint son maximum pendant les heures d'ouverture de la bourse.

• Produits de base

L'or, le pétrole et les produits agricoles réagissent aux variations de l'offre et de la demande, aux surprises météorologiques et aux décisions politiques. Les investisseurs achètent souvent des matières premières pour se protéger de l'inflation ou des turbulences du marché. Les prix fluctuent fortement lorsque des rapports importants sont publiés, tels que les réunions d'information de l'OPEP ou les estimations des récoltes de l'USDA.

• Cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies fonctionne en continu, et cette activité constante entraîne des fluctuations de prix importantes. Les traders sont très attentifs aux cycles de l'actualité, aux changements réglementaires et aux mises à jour de la blockchain. L'espace attire beaucoup d'argent de détail, mais comporte un risque exceptionnellement élevé.

3. Identifier clairement les zones de soutien et de résistance

Commencez par repérer les niveaux de support et de résistance importants sur votre graphique, puis attendez que le prix soit cassé avec un volume important. Recherchez des indices quotidiens tels que des corps de bougies plus épais ou une augmentation soudaine du nombre de contrats négociés.

Confirmez le mouvement à l'aide d'indicateurs tels que le RSI, le MACD ou des modèles solides d' action sur lesprix tels qu'une bougie engloutissante haussière. Les doutes s'estompent lorsque plusieurs signaux concordent, alors accumulez les confirmations.

N'oubliez pas d'adapter le tout à la fourchette quotidienne moyenne du marché et à la quantité de liquidités habituellement disponibles. 

📌Note: 

Une action en pleine effervescence peut nécessiter un stop plus large qu'une paire de devises endormie, même si les deux présentent la même configuration graphique.

4. Réduire le risque en Négocier de nombreuses classes d'actifs

Lorsque vous négociez différentes classes d'actifs, un risque régulier permet de maintenir votre compte en vie contre vents et marées. Respectez la règle classique de 1 à 2 % par position, quel que soit le produit que vous achetez ou vendez. Ainsi, une mauvaise journée ne peut pas anéantir des semaines de travail.

Utilisez l'Average True Range (ATR) ou des graphiques similaires pour adapter votre stop-loss à la volatilité actuelle. Un marché calme mérite un petit coussin, tandis qu'un marché en pleine expansion peut avoir besoin d'une marge de manœuvre.

Veillez également à l'effet de levier. 

N'accumulez pas d'argent emprunté avec des pièces de monnaie très volatiles comme le bitcoin, comme vous le feriez avec des devises stables ou des produits agricoles.

5. Calculez vos entrées en fonction du rythme du marché

Chaque actif a des heures où il se réveille et où il s'endort. Négociez pendant ces périodes favorables et vos ordres auront plus de chances d'être exécutés correctement.

C'est lorsque Londres et New York se chevauchent, généralement de 8 heures à midi (heure de l'Est), que le marché des changes est le plus actif. Les actions et les indices enregistrent le volume le plus important au cours de la première et de la dernière heure de la journée.

Les négociants en matières premières doivent noter dans leur agenda les rapports clés : les stocks de pétrole brut, par exemple, sont publiés à 10 h 30 (heure de l'Est). La crypto-monnaie a tendance à s'emballer pendant la journée aux États-Unis et en Asie, mais il faut se méfier des coups de fouet du week-end.

6. Utiliser la technologie pour gérer la folie

Équilibrer les transactions sur les actions, les crypto-monnaies et le Forex peut ressembler à un troupeau de chats. 

Bonne nouvelle : les applications permettent de maîtriser ce chaos :

• Choisissez une plateforme prenant en charge plusieurs types d'actifs, comme MetaTrader 5 ou TradingView.
• Créez des listes de surveillance distinctes pour les actions, les cryptomonnaies et le Forex, puis définissez des alertes qui sonnent lorsque les prix évoluent.
• Utilisez une application de journal ou une simple feuille de calcul pour enregistrer la raison de votre entrée, l'actif que vous avez négocié et les résultats obtenus.

Le plus important est de laisser les outils s'occuper des tâches fastidieuses - configurations d'arrêt des pertes, déclenchements d'alertes, ordres récurrents - afin que vous restiez calme et que vous évitiez les émotions.

7. Un seul règlement, avec des notes marginales

Pour négocier de nombreux actifs sans se poser de questions, commencez par établir un plan unique et clair que tout le monde doit suivre. 

Veillez à ce qu'il soit indiqué :

• Lorsque vous entrez et sortez.
• Combien d'argent risquez-vous sur chaque transaction ?
• Le plus grand nombre de transactions que vous ferez en une journée.
• Quand et comment faites-vous le point chaque semaine ?

Ce système permet de conserver les règles principales tout en les adaptant en fonction de ce que chaque actif aime ou déteste.

8. Regarder en arrière, modifier, répéter

La dernière étape pour gagner sur de nombreux marchés est une vérification hebdomadaire honnête. Réservez une heure chaque dimanche ou lundi et faites ceci :

• Affichez chaque transaction classée par actif.
• Encerclez les configurations qui ont permis de remporter des gains importants et celles qui ont échoué.
• Ajustez les délais, arrêtez les distances.

Continuez sur cette lancée et votre jeu multi-actifs gagnera en précision semaine après semaine.

Au fur et à mesure que vous acquérez de l'expérience, vous remarquerez peut-être que vous obtenez de meilleurs résultats sur un type de marché, qu'il s'agisse de ruptures sur le Forex ou d'inversions sur les crypto-monnaies. 

📌Note: 

Lorsque cela se produit, il est bon de s'appuyer sur cette force tout en conservant la perspective large et multi-actifs qui vous a permis d'atteindre votre but.

Conclusion:

En négociant de nombreuses classes d'actifs , vous bénéficiez d'un flux de chances plus régulier, vous répartissez les risques plus largement et vous pouvez voir comment un événement peut se répercuter dans le monde entier. Associez ce champ d'application à un plan flexible, à un dimensionnement minutieux des positions et à un état d'esprit patient, et vous gérerez les matières premières, les crypto-monnaies, le Forex et les indices avec beaucoup plus d'aisance.

Nous vous souhaitons bonne chance dans votre parcours commercial !